行業(yè)主要上市公司：北方導航(600435)、洪都航空(600316)、縱橫股份(688070)、觀典防務(688287)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)：全球無人機市場規(guī)模;中國民用無人機市場規(guī)模;中國實名登記無人機數(shù)量

行業(yè)概況

1、無人機定義及分類

無人機是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。機上無駕員，但安裝有自動駕駛儀、程序控制裝置等設備。地面、艦艇上或母機遙控站人員通過雷達等設備，對其進行跟蹤、定位、遙控、遙測和數(shù)字傳輸。從廣義上講有翼導彈也可以算一種無人駕駛的飛機，但本報告所提及的無人機主要是指沒有駕駛員的不載人飛機。

無人機根據(jù)用途可分為軍用和民用兩類，此外還用于科學研究。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機設計研發(fā)及關鍵原材料的生產(chǎn)，其中關鍵原材料有金屬材料和復合材料兩大類，包括鈦合金、鋁合金、陶瓷基等特殊材料。

中游無人機整機制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務載荷系統(tǒng)三個方面，是無人機制造的核心部分，飛行系統(tǒng)包含動力系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈下游是無人機的應用場景，無人機可應用于軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災難救援、物流運輸、電力巡檢等領域。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國航天、泰和新材、會通股份、銀禧科技等企業(yè)。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游飛控系統(tǒng)代表性企業(yè)包括威海廣泰、零度智控等;動力系統(tǒng)代表性企業(yè)包括欣旺達、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、微光股份等;導航通信系統(tǒng)代表性企業(yè)包括易瓦特、中海達、觀典防務等;機體結構件代表性企業(yè)包括中信海直、博云新材等;任務載荷系統(tǒng)代表性企業(yè)包括高德紅外、華測導航、中海達、縱橫股份、時代星光、大立科技、中信海直、賽為智能、臻迪科技等;地面系統(tǒng)代表性企業(yè)包括大疆、華科爾、易瓦特、華測導航、中信海直、中海達等企業(yè)。在無人機整機制造環(huán)節(jié)，軍用無人機代表性企業(yè)包括中航沈飛、航空工業(yè)、航天彩虹、洪都航空、北方導航、華力創(chuàng)通等;民用無人機代表性企業(yè)包括大疆、極飛科技、零度智控、極翼、易瓦特、賽為智能、順豐控股等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國無人機發(fā)展起步于軍用無人機，早在1960年我國就開始研發(fā)無人機，1964年Ⅰ型無人機靶機就已經(jīng)誕生，Ⅱ型無人機靶機也在70年代研制完成。直至1980年，國家批準無偵-5設計定型。1981年開始裝備部隊，無人機在部隊巡邏和戰(zhàn)術偵察中發(fā)揮了作用，這是中國在無人機技術領域的一次飛躍。20世紀末，西安愛生技術集團公司成為國內第一家主要的無人機研制廠商，我國無人機進入穩(wěn)步發(fā)展階段，并逐步從軍用轉為民用領域。2012年，大疆無人機發(fā)布第一臺消費級無人機引爆民用無人機市場，此后中國民用無人機市場呈爆發(fā)式發(fā)展?，F(xiàn)如今，無人機產(chǎn)品涉足民用場景的各個領域，為提高各領域效益做出貢獻。

行業(yè)政策背景

中國無人機行業(yè)政策主要體現(xiàn)在鼓勵無人機應用于各種各樣的領域，其中包括植保、工業(yè)發(fā)展、生物監(jiān)測、運輸服務等領域。

從前瞻統(tǒng)計得到的各省市政府部門出臺的與無人機發(fā)展相關的政策數(shù)量來看，廣東省、江蘇省和浙江省出臺的無人機發(fā)展政策數(shù)量相對較多。政府出臺無人機相關政策總體是在推進無人機在各個方面的應用，其中廣東主要海洋緊急發(fā)展、能源發(fā)展等，浙江省主要是航天航空、新電商等，江蘇省是土壤污染防治、農(nóng)業(yè)數(shù)字化等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球無人機行業(yè)現(xiàn)狀

在全球市場，無人機正在從一個消費者產(chǎn)品逐步滲透到各行各業(yè)的應用當中，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。根據(jù)Drone Industry

Insights公布的調研數(shù)據(jù)顯示，2021年全球無人機市場規(guī)模約為256億美元同比增長14%。

2、中國無人機行業(yè)現(xiàn)狀

從中國無人機擁有者注冊用戶數(shù)量來看，據(jù)民航局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全行業(yè)無人機擁有者注冊用戶達78.1萬個，同比增長40%。其中，個人用戶71.8萬個，同比增長44.2%，企業(yè)、事業(yè)、機關法人單位用戶6.3萬個，同比增長5%。

從中國實名登記無人機數(shù)量來看，據(jù)民航局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全行業(yè)注冊無人機共83.2萬架，較2020年增加31.5萬架，同比上漲61%。反映中國無人機行業(yè)發(fā)展處于快速上升階段。

無人機在社會發(fā)展和經(jīng)濟建設發(fā)展中起到了重要的作用，近年來我國民用無人機市場蓬勃發(fā)展，2021年中國民用無人機市場規(guī)模達869.12億元，較2020年增加了270.08億元，同比增長45.09%。

行業(yè)競爭格局

1、中國無人機企業(yè)競爭格局

從中國軍用無人機企業(yè)競爭格局來看，當前，我國無人機研究經(jīng)費主要來自于國家資金投入，研制工作以北航、南航和西北工業(yè)大學為主導，中國航空工業(yè)集團公司、中國航天科工集團、中國航天科技集團公司等下屬的研究所和單位積極參與研發(fā)工作。

從中國民用無人機企業(yè)競爭格局來看，當前中國民用消費無人機較為著名的品牌有大疆、AEE、臻迪、昊翔、極飛、億航、華科爾、零度智控等，其中大疆品牌的無人機產(chǎn)品在無人機市場中市場份額占比約占七成。

2、中國無人機區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國無人機企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省、山東省。截至2022年9月，廣東有無人機行業(yè)相關企業(yè)數(shù)量較高，排在第一位，代表企業(yè)有南網(wǎng)科技、同興達、杰創(chuàng)智能、中航科工等，江蘇省無人機企業(yè)有國電南瑞、寶馨科技、江蘇恒盛等;山東省無人機行業(yè)企業(yè)有東方電子、風向標航空、科創(chuàng)智源等。其中江蘇省和浙江省無人機企業(yè)更多關注農(nóng)業(yè)植保方向。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

根據(jù)當前無人機發(fā)展政策、時代發(fā)展背景，以及無人機市場需求情況來看，中國無人機將可能往智能化、因深化、微型化發(fā)展，同時農(nóng)業(yè)場景對無人機需求較為顯著。

從民用無人來看，農(nóng)業(yè)植保、航空遙感、災情監(jiān)報、礦藏勘探、數(shù)字中國建設等都需要大批量地使用無人機，目前行業(yè)級無人機的普及應用步伐加快。同時隨著民營企業(yè)的加入，國內消費級無人機應用逐漸開始推廣，消費級無人機市場潛力巨大。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步預測，2027年中國無人機行業(yè)市場規(guī)?；驅⒊^2500億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

公共安全

無人機助力公共安全客戶實現(xiàn)高效立體態(tài)勢感知，輔助科學決策。

電力

大疆無人機技術與電力應用緊密結合，針對危險、緊急、重復性任務設計一系列解決方案，為電力系統(tǒng)建設、運維等工作提供高效保障。

石油與天然氣

無人機已廣泛應用于油氣行業(yè)，在場站管理、管線巡檢和勘探建設中發(fā)揮重要作用，提升工作效率的同時降低了企業(yè)成本，為能源行業(yè)帶來全新的技術變革。

測繪

無人機解決方案大幅提升了測繪工作的自動化和信息化水平，為測繪單位帶來成本與效率的優(yōu)勢。

農(nóng)業(yè)植保

植保無人機的優(yōu)勢：

植保無人機的高效、安全正在逐步改變中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的現(xiàn)狀。以大疆農(nóng)業(yè)的最新植保無人機?T40為例，每小時作業(yè)320畝 ( 大田 )/60畝 ( 果樹 )/1.5噸肥 ( 播撒 )，是人工效率的數(shù)十倍。

植保無人機的就業(yè)前景：

中國18億畝農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作業(yè)，植保機無人飛手的市場需求非常廣闊。據(jù)了解，目前無人機植保作業(yè)的市場價格大部分在每畝作業(yè)5-20元之間，旺季每臺機器的收入可以達到2000元/天以上?；埏w基于大疆創(chuàng)新的專業(yè)平臺，將持續(xù)不斷地搜集國內各用人單位對無人機崗位的需求，并實時分享給學員?；埏w的學員具備一段實際操控植保無人機的培訓經(jīng)歷，其畢業(yè)證書作為簡歷上的閃光點，已獲得越來越多用人單位的認可。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的進步，離不開技術創(chuàng)新。

DJI 大疆農(nóng)業(yè)以用戶需求為導向，以技術創(chuàng)新為驅動，為全球用戶提供基于無人機技術的智慧農(nóng)業(yè)解決方案，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)轉型升級。

智能高效，引領未來農(nóng)業(yè)

先進的農(nóng)業(yè)智能裝備，完善的生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集、處理、分析、決策系統(tǒng)，為農(nóng)田規(guī)劃、作物監(jiān)測、病蟲害防治、農(nóng)事管理提供高效可靠的解決方案。

植保作業(yè)-T20 植保無人飛機

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可對水稻、小麥、玉米、柑橘、棉花等作物進行病蟲草害防治作業(yè)。

播撒作業(yè)-T系列播撒系統(tǒng)2.0

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搭配植保無人飛機，可對固體顆粒肥、種子等進行播撒作業(yè)，適用于水稻直播、草原補種、油菜播種、揚肥等多作業(yè)場景。

農(nóng)田測繪-精靈 4 RTK

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輔助農(nóng)田 GIS 系統(tǒng)可視化建設及屬性管理，記錄農(nóng)田環(huán)境變化，為精準農(nóng)業(yè)提供基礎地圖，為農(nóng)田規(guī)劃提供依據(jù)，為處方圖等精準農(nóng)業(yè)方案提供數(shù)據(jù)。

作物監(jiān)測-精靈 4 多光譜版

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通過采集多光譜數(shù)據(jù)，快速獲取農(nóng)作物各生長階段指數(shù)，對農(nóng)作物長勢進行實時監(jiān)測，幫助用戶迅速發(fā)現(xiàn)病蟲草害，針對性采取植保措施，精準管理。

建圖規(guī)劃-大疆智圖

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可對農(nóng)田、果園、山林環(huán)境進行模擬重建，對多光譜數(shù)據(jù)進行建圖分析，為變量噴灑/施肥作業(yè)提供處方圖，規(guī)劃自主作業(yè)航線，幫助用戶全面提升作業(yè)效率。

植保管家-大疆農(nóng)業(yè)服務平臺

專為飛防植保作業(yè)設計，APP 端擁有數(shù)據(jù)報表、作業(yè)記錄、售后服務、線上教學等諸多實用功能，PC 端更支持統(tǒng)防統(tǒng)治管理功能，幫助用戶高效開展植保作業(yè)。

數(shù)據(jù)管理與分析-大疆農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)沙盤

為政企用戶提供全方位農(nóng)業(yè)植保數(shù)據(jù)監(jiān)管與分析服務，支持大疆植保無人機以外第三方設備的接入，可以根據(jù)用戶需求，提供定制化專項服務。

解決方案

DJI大疆農(nóng)業(yè)不僅提供先進的農(nóng)業(yè)智能裝備，還為農(nóng)場主、種植戶、農(nóng)業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)服務機構等客戶提供智慧農(nóng)業(yè)解決方案。從播種到收獲，讓農(nóng)業(yè)從業(yè)者省時省力又省心。

糧食作物解決方案

對水稻、小麥、玉米等糧食作物種植進行數(shù)字化、智能化、精準化管理，為農(nóng)業(yè)從業(yè)者提供更便捷、更高效的田間管理方案，降低運營成本，提產(chǎn)提質增收。

經(jīng)濟作物解決方案

對棉花、柑橘、蘋果、茶葉等經(jīng)濟作物種植進行數(shù)字化、智能化、精準化管理，為農(nóng)業(yè)從事者提供更便捷、更高效的田間管理方案，降低運營成本，提產(chǎn)提質增收。