據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國城市園林綠化行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示

我國城市園林綠化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、我國城市園林綠化行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2011-2016年我國城市園林綠化市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源：中研普華數(shù)據(jù)庫

二、我國城市園林綠化行業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、城市園林綠地面積規(guī)模

圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠地面積及增長率

數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理

2、城市人均公共綠地面積規(guī)模

圖表：2011-2016年我國人均公園綠地面積及增長率

數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理

3、城市綠化覆蓋率增長情況

圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠化覆蓋率及增長率

數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理

4、城市綠地率增長情況

圖表：2011-2016年我國城市建成區(qū)綠化綠地率及增長率

數(shù)據(jù)來源：林業(yè)局，中研普華整理

三、我國城市園林綠化行業(yè)發(fā)展分析

1、城市園林綠化行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期

如果要最直觀地理解“美麗中國”的含義，那就是把中國建設(shè)成一個美麗的國家。核心就在于要樹立尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然的生態(tài)文明理念，并融入包括文化建設(shè)在內(nèi)的各方面。因此，旅游建設(shè)、城市園林化、自然景區(qū)建設(shè)和改造等相關(guān)股票將不可避免地長期受益，迎來新的黃金發(fā)展期。

旅游園林受益美麗中國

旅游業(yè)發(fā)展必須依托優(yōu)美的自然及人文環(huán)境、相對高質(zhì)量的配套服務(wù)。因此，旅游業(yè)可以說是建設(shè)“美麗中國”的途徑和載體之一。

城市園林綠化作為向居民提供公共服務(wù)的社會公益事業(yè)和民生工程，承擔(dān)著生態(tài)環(huán)保、休閑游憩、景觀營造、文化傳承、科普教育、防災(zāi)避險等多種功能，也屬于“美麗中國”概念范疇。

綠化對改善城市生態(tài)環(huán)境和景觀旅游環(huán)境具直接的重要作用。市場人士認(rèn)為，在美麗中國的推動下，我國城市綠化建設(shè)可能迎來提速。住建部為大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)城市園林綠化事業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。隨后，鐵漢生態(tài)和棕櫚園林便聯(lián)合中標(biāo)金額達(dá)7.76億元的城市公共景觀“超級單”。

市場人士認(rèn)為，城鎮(zhèn)化率超過50%且還將不斷提高，我國城市作為經(jīng)濟載體的空間布局已經(jīng)完成，接下來將進(jìn)入轉(zhuǎn)型期，朝著包括提高居民生活素質(zhì)的新方向發(fā)展，美麗中國在很大程度上將是美麗城市，我國城市綠化建設(shè)將迎來新的黃金發(fā)展期，園林、苗木等行業(yè)不可避免地將長期受益。

未來三年享萬億政策蛋糕

住建部要求，到2020年，全國城市要對照《城市園林綠化評價標(biāo)準(zhǔn)》完成等級評定工作，達(dá)到國家級標(biāo)準(zhǔn)，其中已獲命名的國家園林城市要達(dá)到國家級標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前園林綠化工作的主要任務(wù)是：在積極拓展城市綠化基礎(chǔ)上，進(jìn)一步均衡綠地分布，加強城市中心區(qū)、老城區(qū)的園林綠化建設(shè)和改造提升;緊密結(jié)合城市居民日常游憩、出行等需求，加快公園綠地、居住區(qū)綠地、道路綠化和綠道建設(shè);繼續(xù)推廣節(jié)約型園林綠化。

2、市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)同步發(fā)展

園林行業(yè)主要可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)等三大類。其中市政綠化主要指的是由政府投資建設(shè)的城市公共、小區(qū)休閑基地、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程等項目。地產(chǎn)園林主要是由房地產(chǎn)(行情 專區(qū))公司投資建設(shè)的高檔小區(qū)、別墅、酒店、度假村等周邊園林綠化建設(shè)項目。生態(tài)修復(fù)綠化工(行情 專區(qū))程主要指通過人為構(gòu)建植被，對遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)(主要是開采后的礦場廢址、開鑿公路和鐵路等裸露的山體邊坡等)進(jìn)行輔助修復(fù)，從而使其逐步恢復(fù)或逐步向良性循環(huán)方向發(fā)展。

我國早期的園林綠化建設(shè)主要是市政園林建設(shè)，即使現(xiàn)在市政園林仍占據(jù)園林綠化行業(yè)的半壁江山。隨著房地產(chǎn)市場迅速發(fā)展，地產(chǎn)園林也取得了迅速發(fā)展，同時國家有關(guān)部門逐步重視生態(tài)破壞修復(fù)國土整治工作，生態(tài)修復(fù)也成為園林綠化的一個新興領(lǐng)域。目前，地產(chǎn)景觀和市政綠化項目占園林綠化工程市場容量的80%以上。

四、中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營特點分析

1、按產(chǎn)業(yè)鏈角度劃分

園林企業(yè)可分為：景觀設(shè)計企業(yè)或研究院所、工程施工企業(yè)、苗木種植企業(yè)等專項業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)和設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護一體化企業(yè)。其中專項企業(yè)數(shù)量較多，一體化企業(yè)數(shù)量較少。

目前國內(nèi)大型園林企業(yè)大都為設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護一體化企業(yè)，該模式的優(yōu)勢在于可以更好地將設(shè)計理念和工程施工結(jié)合起來，同時，也能避免外購苗木對設(shè)計和施工帶來的限制，減少中間環(huán)節(jié)交易成本，提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。

該模式由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，要求企業(yè)應(yīng)具備各個環(huán)節(jié)的專業(yè)能力和管理能力，因此，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)嵤┮惑w化的經(jīng)營戰(zhàn)略。

專項業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)多見于中小型園林企業(yè)。這種模式能夠使得企業(yè)集中專注于某一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，做精做細(xì)。這類公司管理跨度相比一體化企業(yè)而言相對簡單，經(jīng)營難度相對較小。這種模式的劣勢在于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相對單一，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量和實際效果掌控性不強;同時，也無法利用各業(yè)務(wù)間的相互促進(jìn)作用來快速擴大經(jīng)營規(guī)模。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，園林行業(yè)包括園林綠化苗木種植、園林環(huán)境景觀設(shè)計、園林工程施工和園林養(yǎng)護等四個方面。目前上市公司收入來源最大的為園林工程施工和園林設(shè)計，這也是最為核心的兩個節(jié)點。園林綠化項目一般先由設(shè)計師進(jìn)行方案設(shè)計，再由施工方進(jìn)行工程施工，工程完工后進(jìn)入養(yǎng)護期。園林綠化苗木種植主要為園林工程施工服務(wù)，同時綠化苗木的品種和資源對設(shè)計師的設(shè)計方案會有一定的影響。

園林工程施工業(yè)務(wù)在上市公司主營業(yè)務(wù)收入中所占的比重超過80%。苗木、石材、木材等建筑、綠化材料和勞務(wù)是構(gòu)成公司成本的主要內(nèi)容，其中，材料費和人工費的結(jié)算成本占總成本的比例超過60%。

2、按客戶群體角度劃分

(1)承接政府投入園林項目

政府投入園林是以政府、事業(yè)單位或政府投資設(shè)立的企業(yè)為投資主體的公共園林，主要包括城市公共綠地、生態(tài)濕地、自然風(fēng)景區(qū)園林、道路綠化帶等。公共園林工程是現(xiàn)代城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。國家制定了一系列政策法規(guī)來規(guī)定城市人口擁有公共園林綠地的面積標(biāo)準(zhǔn)，以及城市建設(shè)開支當(dāng)中園林綠化費用的投入比例。公共園林的投資資金來源主要為公共財政，因此項目必須采用社會公開招投標(biāo)的方式，對參與投標(biāo)的企業(yè)的資質(zhì)要求較為嚴(yán)格，且由于涉及政府財政預(yù)算支出的審核過程，施工期需要墊支工程款項較多，工程驗收和結(jié)算周期較長。

承接政府投入園林項目來看，由于是政府財政資金投入，結(jié)算體系較為復(fù)雜，結(jié)算流程和結(jié)算時間較長。一般過程結(jié)算需要3至6個月。

(2)承接社會投資園林項目

社會投資園林是以社會投資為投資主體的非公益性園林，主要包括住宅園林、旅游度假園林、酒店園林等。相比于政府投入園林，社會投資園林面臨較大的市場競爭壓力，因此需要園林設(shè)計及工程施工企業(yè)在設(shè)計、施工、苗木等方面具備更強的專業(yè)能力，大型的園林項目則對園林設(shè)計及工程施工企業(yè)在設(shè)計―施工―苗木―養(yǎng)護業(yè)務(wù)鏈上的綜合服務(wù)能力提出更高的要求。社會投資園林項目多采用邀請投標(biāo)或議標(biāo)方式選擇園林企業(yè)，園林企業(yè)的品牌知名度、成功案例、施工質(zhì)量、市場口碑等因素對投標(biāo)或議標(biāo)結(jié)果影響較大。另一方面，由于社會投資園林的投資方市場化程度較高，普遍實行預(yù)付款與進(jìn)度款相結(jié)合的支付方式，園林企業(yè)需要墊支的工程款相對較少，項目資金回籠周期相對較短。