如何進(jìn)行期貨投資

　　期貨投資業(yè)務(wù)是一項(xiàng)很廣泛的業(yè)務(wù)，從個(gè)人投資者到銀行、基金機(jī)構(gòu)都可成為參與者，并在期貨市場上扮演著各自的角色。

通常將期貨投資業(yè)務(wù)分成三個(gè)大類。　　一、穩(wěn)健性投資 　　穩(wěn)健性投資，即跨市套利、跨月套利、跨品種套利等套利交易 　　跨市套利是指投資者在某一個(gè)交易所買入某一種商品的某個(gè)月份的期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)期貨交易所賣出該品種的同一月份的期貨合約，在兩個(gè)交易所同一品種、同一月份一買一賣，對等持倉。在獲取價(jià)差之后，兩邊同時(shí)平倉了結(jié)交易。目前，我國的跨市交易量很大，主要是有色金屬的LME和上海期交所套利，大豆的CBOT和大連商品交易所也逐步開始套利?！　】缭绿桌侵竿顿Y者在同一個(gè)交易所同一品種不同的月份同時(shí)買入合約和賣出合約的行為。許多產(chǎn)品尤其是農(nóng)產(chǎn)品有很強(qiáng)的季節(jié)性，當(dāng)一些月份的季節(jié)性價(jià)差有利可圖時(shí)，投資者就會進(jìn)入買賣套利。所有的商品的近期與遠(yuǎn)期的價(jià)差都有一定的歷史規(guī)律性。當(dāng)出現(xiàn)與歷史表現(xiàn)不同的情況時(shí)，一些跨月套利者便會入市交易，以上海期貨交易所的有色金屬為例，上海金鵬期貨經(jīng)紀(jì)有限公司的許多客戶是專門的套利者，許多客戶不斷交易，以年為核算單位，盈利率有時(shí)也高出銀行貸款利率的一倍。　　跨品種套利是指投資者利用兩種不同的，但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格的差異進(jìn)行套利交易，即買入某一商品的某一月份的合約， 同時(shí)賣出另一商品同一月份的合約。值得強(qiáng)調(diào)的是，這兩個(gè)商品有關(guān)聯(lián)性，歷史上價(jià)格變動有規(guī)律性可循。例如玉米和小麥、銅和鋁、大豆和豆粕、豆油等等?！　《?、風(fēng)險(xiǎn)性投資 　　風(fēng)險(xiǎn)性投資，即進(jìn)行單邊買賣的交易 　　有些投資者偏好杠桿交易，認(rèn)為只要風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比，機(jī)會很多，就進(jìn)行投資。在期貨市場上，廣大的中小投資者(可能是個(gè)人、也可能是機(jī)構(gòu))都在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資?！　★L(fēng)險(xiǎn)投資分為搶帽子交易，當(dāng)日短線交易和長期交易。搶帽子交易是指在場內(nèi)有利即交易，不斷換手買賣。當(dāng)日短線是指當(dāng)日內(nèi)了結(jié)頭寸，不留倉到第二個(gè)交易日。長期交易指持倉數(shù)日、數(shù)月，有利時(shí)再平倉?！　∪?、戰(zhàn)略性投資 　　戰(zhàn)略性投資，即大勢投資戰(zhàn)略交易 　　戰(zhàn)略投資是指投資者尤其是大金融機(jī)構(gòu)在對某一商品進(jìn)行周期大勢研究后的入市交易，一般是一個(gè)方向投資幾年，即所謂做經(jīng)濟(jì)周期大勢，并不在乎短期的得失。國外一般大銀行、基金公司進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。我國至今還沒有戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)?！　∑谪浲顿Y基金也屬于投資基金范疇。廣義上的期貨投資基金在國外通常被稱為管理期貨，指的是由專業(yè)的基金經(jīng)理所組成的一個(gè)行業(yè)，這些基金經(jīng)理被稱為商品交易顧問，他們使用全球期貨和期權(quán)市場作為投資媒介，向那些想要參與“商品”市場的投資者提供專業(yè)的資金管理，交易對象包括實(shí)物商品和金融產(chǎn)品的期貨、遠(yuǎn)期、期權(quán)合約。　　基本簡介 　　狹義上的期貨投資基金主要是指公募期貨基金是一種用于期貨專業(yè)投資的新型基金，其具體運(yùn)作與共同基金相類似。期貨投資基金于1949 年出現(xiàn)在美國，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，特別是近十幾年，發(fā)展尤為迅猛。目前，期貨投資基金不僅是個(gè)人投資者的重要投資工具，而且已成為機(jī)構(gòu)投資者組合投資中不可或缺的一部分。

如何期貨投資咨詢

期貨公司統(tǒng)一報(bào)考，報(bào)考條件目前還沒有具體的規(guī)定，應(yīng)該有工作年限要求。指定教材是《期貨投資分析》。不能說重點(diǎn)從證券轉(zhuǎn)入到期貨，應(yīng)該是即重視證券也重視期貨的發(fā)展了。這個(gè)工作有前途，而且由于前些年國家治理整頓期貨市場，造成人員缺口比較大，現(xiàn)在入行是好機(jī)會。 期貨投資咨詢師的主要工作內(nèi)容為 （一）協(xié)助客戶建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度、操作流程，提供風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢、專項(xiàng)培訓(xùn)等風(fēng)險(xiǎn)管理顧問服務(wù)；

（二）收集整理期貨市場信息及各類相關(guān)經(jīng)濟(jì)信息，研究分析期貨市場及相關(guān)現(xiàn)貨市場的價(jià)格及其相關(guān)影響因素，制作、提供研究分析報(bào)告或者資訊信息的研究分析服務(wù)；

（三）為客戶設(shè)計(jì)套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易策略等交易咨詢服務(wù)； 期貨公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立部門統(tǒng)一管理期貨咨詢業(yè)務(wù)，期貨公司業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)以公司名義展業(yè)，不得以個(gè)人名義為客戶提供期貨咨詢服務(wù)。

證監(jiān)會鼓勵(lì)期貨公司開展以風(fēng)險(xiǎn)管理顧問服務(wù)為核心、期貨研究分析和期貨交易咨詢?yōu)橹С值钠谪浲顿Y咨詢服務(wù)活動，逐步改變過去那種單純依附于期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、以“拉客戶炒單”為目的的咨詢服務(wù)模式，切實(shí)提升期貨行業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的服務(wù)水平和質(zhì)量。

期貨投資操作

第一：投資平臺的選擇技巧。

1、一項(xiàng)投資能否成功，往往在選擇平臺那一步就已經(jīng)被決定了，新手在選擇投資平臺的時(shí)候，一定要注意選擇正規(guī)的，擁有專業(yè)資質(zhì)的原油交易平臺。

2、原油投資入門技巧關(guān)于平臺的選擇是，越適合自己的越好，這要從投資平臺傭金收取、起投資金、杠桿大小、對新手投資者的支持等方面全權(quán)考慮。

第二：原油投資入門技巧之市場影響。

1、原油投資市場具有非常高的透明性，投資者可以根據(jù)一項(xiàng)相關(guān)新聞了解到一些市場動向，從中規(guī)劃出未來自己應(yīng)該如何投資。

2、在特定情況下，原油價(jià)格還可能因?yàn)槟骋豁?xiàng)市場影響而波動，投資者更要借助有利機(jī)會進(jìn)行投資，使自己的投資在盡可能控制了投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)步增長。

第三：原油投資入門技巧之心態(tài)調(diào)節(jié)。

1、剛開始用少量資金進(jìn)行原油投資或者利用模擬交易的方式投資原油，是幫助投資者調(diào)節(jié)心態(tài)的好方法，這樣投資者會因?yàn)閷υ褪袌龅闹鸩搅私?，讓心態(tài)調(diào)節(jié)到平和狀態(tài)。想快速了解炒金專業(yè)知識，目前很多大型平臺都有導(dǎo)師指導(dǎo)服務(wù)，比如國內(nèi)熱門的HMA皇瑪，在官網(wǎng)有實(shí)時(shí)群聊，導(dǎo)師會在線給出做單建議和信號，讓新手很快就能上手交易。

2、新手投資者應(yīng)注意盡量不要被原油價(jià)格波動影響心態(tài)做出不理智行為，學(xué)會并堅(jiān)決執(zhí)行止盈止損是幫助投資者控制心態(tài)的好方法。

3、真正開始投資原油之前，加強(qiáng)學(xué)習(xí)也是新手投資原油時(shí)控制心態(tài)的好方法，因?yàn)閷υ屯顿Y入門技巧的了解，基礎(chǔ)知識的牢固以及長時(shí)間的觀察，增長了原油投資經(jīng)驗(yàn)，投資者可以更加平靜地面對價(jià)格波動所帶來的負(fù)面影響.

期貨的投資方式

什么叫期貨？

期貨就類似于一種逼你買賣的交易方式。是進(jìn)行現(xiàn)在的買賣，在將來進(jìn)行交收我交割的標(biāo)的物。這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品?？梢允悄愁惤鹑谥笜?biāo)。像商品，例如有黃金農(nóng)產(chǎn)品，原油一些貴金屬之類的。且金融期貨，比如說股指期貨，一些指數(shù)合約。一些產(chǎn)品。交割期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后甚至是一年之后。高哥具體的實(shí)現(xiàn)是因品種而定。

期貨市場最早起源于歐洲，早在古希臘和古羅馬時(shí)期就出現(xiàn)過中央交易場所大宗商品交易以及期貨帶有貿(mào)易性質(zhì)的交易活動。

期貨市場由期貨交易所結(jié)算機(jī)構(gòu)，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)投資者期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等組成。目前我國期貨市場由證監(jiān)會統(tǒng)一集中管理。

目前在股指期貨中對資金是有要求的，但在商品期貨中對資金是沒有要求的。

新手想要投資于期貨市場。好去先學(xué)習(xí)一定的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)以及哲學(xué)和各類有關(guān)于期貨市場方面的金融類知識。一個(gè)新手想要在期貨市場里面賺錢是相當(dāng)無比的困難。但不排除有個(gè)別的天才或者有天賦的人除外。

個(gè)人總結(jié)一些比較簡單的新手入場盈利方法。

第一個(gè)

又是新手按照百分比進(jìn)行入市，做多或者做空。不是一個(gè)投資收益和止損比。比如你開倉做多一個(gè)品種或者做空一個(gè)品種時(shí)，你可以設(shè)置1%止損出場2%止盈離場。如第一次投資失敗，第二次可對某個(gè)開倉未進(jìn)行資金追加一倍。以同樣的定量方式進(jìn)行繼續(xù)開倉，那如你每次虧損的時(shí)候虧損1%，盈利的時(shí)候盈利2%。那么即便是你的成功率只有50%，那么總體下來你還是賺錢的。按此方法執(zhí)行命令，一年以后可得一大筆財(cái)富，但很多人卻不能遵守此規(guī)定。

第二個(gè)

第二個(gè)方向就是按照百分比入場。類方法需手頭有一定量的資金。資金分成多份。前期先投入兩份，按照比例。有一定的盈利時(shí)，可以將一份或者兩份的合約先賣掉，帶回到原始位時(shí)再進(jìn)行買入。然后如果下跌時(shí)或者上漲時(shí)，可按照一定的比例進(jìn)行單次加倉。子類的方法雖然原始，但需要一定的技術(shù)來維持。簡單一點(diǎn)，也就是漲了賣，跌了買你是執(zhí)行買賣時(shí)需要嚴(yán)格的交易技術(shù)和紀(jì)律來維持。

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如何進(jìn)行期貨投資并計(jì)算期貨交易的盈利及收益率

最大盈利率指的是單次交易

收益率指的是全部交易次數(shù)加起來, 里面也包含虧損。

如何進(jìn)行期貨投機(jī)

參與期貨的主要交易類型如果你是個(gè)人客戶，自然人開戶，那么選投機(jī)，而且只能選投機(jī)。如果你是法人開戶，企業(yè)戶，選套期保值，投機(jī)都可以。

投機(jī)，就是以獲取價(jià)差收益為目地的交易。套期保值一般都是企業(yè)客戶用來對沖風(fēng)險(xiǎn)，比如其原材料涉及到相關(guān)期貨品種，那么可以在期貨上做和現(xiàn)貨上相反的操作，用來規(guī)避原材料波動對其生產(chǎn)成本和利潤的影響。

怎么做期貨投資

期貨風(fēng)險(xiǎn)大，但把握得好的話收益也高，但是要如何把期貨炒好，有幾點(diǎn)建議。

1.多看期貨書籍。

到圖書館看看期貨的書籍，看看前輩們是怎么玩期貨的，花一點(diǎn)時(shí)間讀完一個(gè)人的心得。從中吸取精華

2

多交流交流。

跟同伴們交流交流自己的操盤經(jīng)驗(yàn)，看看同伴們是怎么玩期貨的，從中吸取真經(jīng)。

3

每天都看盤一小時(shí)以上。

每天看盤，看看盤中走勢是如何變化的，從中感悟其中的奧妙，并運(yùn)用。

4

期貨不應(yīng)玩的太大。

最好玩點(diǎn)小的賺的小錢比較可靠，玩的太大，如果一次虧完那就慘了，所以建議大家還是玩小點(diǎn)比較好，以為活在猜到邊緣。

5

觀察觀察股市。

期貨的走勢和股市差不多，看看股市怎么走，期貨一般和股市有著千絲萬縷的關(guān)系。

6

沒事都看看財(cái)經(jīng)日報(bào)。

沒事多看看財(cái)經(jīng)日報(bào)把握大趨勢，看看有什么重大消息提前做好準(zhǔn)備。

如何進(jìn)行期貨投資業(yè)務(wù)

操作期貨有什么好的方法嗎？

虧損的方法各種各樣。

賺錢的交易方法就一種:遵守自已的交易系統(tǒng)規(guī)則并嚴(yán)格執(zhí)行。

系統(tǒng)規(guī)則包括建倉平倉，止損止盈四大要素。符合規(guī)則要求就要去做就行了。

比如10日線上穿30日線同時(shí)MACD底背并金叉，符合要求就做多并帶止損好，等死叉了作平倉止盈。一步步符合要求就去執(zhí)行信號。

能不能100%賺錢，只要是大概率就ok了，其余的交給系統(tǒng)，交給時(shí)間。

這只是舉例，交易系統(tǒng)的建立完善和實(shí)戰(zhàn)要結(jié)合起來，多用心去量化優(yōu)化和執(zhí)行。

然后能穩(wěn)定盈利時(shí)，你要做的就是等待和執(zhí)行，不能想太多，想的越多執(zhí)行越難！本人觀點(diǎn)供參考

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